AXA Prévoyance & Patrimoine Cantenay-Épinard
Cabinet Axa
Bio
Créé en 2021, la spécialité de notre cabinet : la protection financière des personnes. Au travers d’une méthodologie de travail spécifique et précise, nous réalisons un diagnostic financier pour identifier les enjeux sociaux et patrimoniaux de nos clients.
Dès lors, nous proposons une stratégie personnalisée tout en respectant les besoins et exigences de nos clients. Nous travaillons tant avec les travailleurs non-salariés, que les particuliers et également en entreprise (solutions à destination des salariés).
Nous avons développé une expertise rigoureuse et nous sommes astreints à nous former chaque année. L’environnement social évolue régulièrement. Nous nous devons d’en informer les professions concernées et ainsi ajuster les solutions mises en place.
Nous intervenons sur les sujets tels que :
Dès lors, nous proposons une stratégie personnalisée tout en respectant les besoins et exigences de nos clients. Nous travaillons tant avec les travailleurs non-salariés, que les particuliers et également en entreprise (solutions à destination des salariés).
Nous avons développé une expertise rigoureuse et nous sommes astreints à nous former chaque année. L’environnement social évolue régulièrement. Nous nous devons d’en informer les professions concernées et ainsi ajuster les solutions mises en place.
Nous intervenons sur les sujets tels que :
- 🟠 Prévoyance : comment votre régime obligatoire vous couvre en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès ?
- 🟠 Retraite : Quel revenu aurez-vous au moment de prendre votre retraite ? Savez-vous que vous pouvez vous constituer un complément de revenu tout en diminuant votre imposition ?
- 🟠 Épargne : donner du sens à votre épargne via des investissements plus responsables
- 🟠 Transmission de votre patrimoine : comment transmettre en limitant les droits et frais de succession ? Comment préparer la transmission de son patrimoine à sa famille ?
Enfin, notre cabinet fait partie du premier réseau à mission de France : Grégory BLANCHARD, l’Agent Général, est labellisé « Agent engagé ». 4 pétales pour 4 engagements :
- 🟠 Expertise : vous apporter à tout moment notre expertise, fruit d’une formation d’excellence intégrant les enjeux RSE
- 🟠 Solutions citoyennes : vous proposer des solutions labellisées citoyennes
- 🟠 Relation de proximité : vous accompagner dans la réalisation de vos projets à chaque étape de vie
- 🟠 Acteur d’un monde plus responsable : vous donner l’opportunité de vous engager pour un monde plus responsable.